確定申告に必要書類チェックリスト｜ステップ別ガイド
確定申告に必要書類をステップごとに整理したチェックリスト形式で解説。給与所得者・フリーランス・副業別に必要なものをわかりやすくまとめました。
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確定申告に必要書類チェックリスト｜ステップ別ガイド
「確定申告って何から準備すればいいの？」「必要書類を忘れそうで不安…」そんな悩みを解消するために、この記事では「確定申告 必要書類」をステップごとにチェックリスト形式でまとめました。給与所得者、フリーランス、副業の方それぞれに必要な書類を整理しているので、このページを見ながら準備すれば安心です。
ステップ1：共通して必要な書類
まずは全員に共通して必要な書類です。
✅ マイナンバーカードまたは通知カード＋本人確認書類
✅ 源泉徴収票（勤務先から交付）
✅ 各種控除証明書（生命保険料、地震保険料、社会保険料など）
✅ 医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」
✅ 寄附金受領証明書（ふるさと納税など）
これらは立場に関係なく必須なので、早めにファイルや封筒にまとめておきましょう。
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ステップ2：給与所得者の追加書類
給与のみで働く方は、会社からの年末調整で済むケースが多いですが、控除を受ける場合は次の書類も必要です。
✅ 医療費の領収書（明細書作成用）
✅ 住宅ローン控除の年末残高証明書
✅ iDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金証明書
✅ 学費・教育費関連の支出証明（該当する場合）
「給与だから必要ない」と思っていても、控除申請で大きく節税できる可能性があります。
ステップ3：フリーランス・副業ありの必要書類
フリーランスや副業で事業所得がある場合は、さらに準備が必要です。
✅ 売上台帳（請求書・入金明細をまとめたもの）
✅ 経費に関する領収書・レシート
✅ 取引先からの源泉徴収票（支払調書）
✅ 通信費・光熱費の按分資料（在宅ワークの場合）
✅ 青色申告なら帳簿（会計ソフト利用推奨）
AI自動仕分け付きソフトを使えば、日々のレシート入力を自動化でき、効率的に節税につながります。
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よくある質問（FAQ）
Q1. 書類は原本を提出する必要がある？
提出は不要ですが、控除証明書などは原本を提出するケースがあるので確認が必要。領収書は基本的に5年間保存義務があります。
Q2. 医療費は家族分も合算できる？
はい。生計を一にする家族の分をまとめて申告できます。
Q3. 書類を紛失した場合はどうする？
勤務先や保険会社から再発行が可能です。副業収入は振込明細や通帳コピーでも代用できます。
まとめ
「確定申告 必要書類」をステップ別に整理すると、
- 共通書類を揃える
- 給与所得者用の追加書類を確認
- フリーランス・副業用の書類を準備
この流れで抜け漏れなく進められます。AI搭載の会計ソフトを併用すれば、書類整理から申告まで効率化が可能です。今年は余裕を持って準備を始めましょう。
